成立起源
加百利國際財富管理顧問公司創辦人潘華庭總經理，擁有多年財務諮詢與稅務規劃等經驗，深深感受到許多人因缺乏金錢使用與風險轉移的觀念，造成金錢的損失。為此，潘總經理集結專業理財顧問、心理諮商、法律、會計、代書，成立加百利國際財富管理顧問有限公司，提供專業的財務規劃與不同領域講座課程，為客戶量身訂做，進而使財富得以世代傳承。 
​使命目標
​經營哲學 PHILOSOPHY
「愛就是在別人的需要上，看見自己的責任。」 「看見客戶的需要，加百利財富管理團隊可以做什麼？」以這樣理念出發，量身打造符合客戶需求的財務規劃 ，並依照客戶的需求給予長期且健全的財務建議，協助客戶達成人生的目標並夢想實現。
經營策略 STRATEGY
​「愛就是在別人的需要上，看見自己的責任。」 「看見客戶的需要，加百利財富管理團隊可以做什麼？」以這樣理念出發，量身打造符合客戶需求的財務規劃 ，並依照客戶的需求給予長期且健全的財務建議，協助客戶達成人生的目標並夢想實現。
​專業服務 SERVICES
​加百利財富管理團隊提供最優質的諮詢服務與財務規劃，包括財務諮詢、財務講座及遺產稅、贈與稅…等規劃，致力於長期、優質且專業的服務。
組織架構 ORGANIZATION
​透過團隊分工、專業服務，架構可傳承系統來成就更高的事業發展與團隊經營，達到穩健經營、永續成長、回饋社會、承擔社會責任的企業。
宗旨理念
帶領熱情、專業的團隊，成為客戶最值得信賴的財務規劃與財富管理團隊。
運用理性與人性的核心價值、專業專精的服務，協助客戶達到生命富足、財富傳承、實現對家人的愛與承諾。
潘華庭 Sandy Pan
​IFPC國際理財規劃師/加百利創辦人
關於創辦人
潘華庭女士，華南師範大學應用心理碩士。心理諮詢師暨IFPC國際理財規劃師(International Financial Planning Council)，中華波阿斯協會(約書亞管理學院)老師 (Joshua Management Institute)，FCHFPsya特許財務規劃師，銀髮人才就業諮詢中心顧問，各大學與企業專任業界講師，安泰保險經紀人公司執行長(Antai Insurane Broker Co., Ltd.)。
    於2006年開始投入保險業，秉持著〝愛，就是在別人的需要上看見自己的責任〞之精神與態度，不斷地用熱情及專業的服務提供給所有客戶。憑藉著多年累積的實務經驗，提供全方位財務、醫療、長照、退休規劃，進而協助高資產族群客戶，規劃贈與稅及遺產稅務、企業永續傳承、資產配置、第二代接班計劃...等，滿足兩岸三地華人的需要。
   此外，亦帶領一群充滿抱負與社會責任的工作夥伴，協助達成其各自的人生目標、生命夢想，也透過工作回饋社會。
   工作經驗超過35年仍不間斷地堅持並實踐自己的理念，從為客戶做全方位財務規劃，到積極熱情的投入社會服務工作，如國內外志工服務、偏鄉脫貧計畫、高關懷青少年職場軟實力課程、參與荒野保護協會、少年輔育院擔任輔導、受暴家庭關懷、財務規劃與心靈成長諮詢免費講座...等等，實踐用"生命影響生命"價值的人生。
象徵客戶的財富交由加百利管理，除了安心圓滿之外，穫利更是源源不斷！
以灰色代表著專業，淺藍色代表理性人性的服務核心，以四個大寫的G英文字，正反上下的組合，再加上圓形，在視覺上，引喻有錢的感覺。

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