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成立起源
加百利國際財富管理顧問公司創辦人潘華庭總經理,擁有多年財務諮詢與稅務規劃等經驗,深深感受到許多人因缺乏金錢使用與風險轉移的觀念,造成金錢的損失。為此,潘總經理集結專業理財顧問、心理諮商、法律、會計、代書,成立加百利國際財富管理顧問有限公司,提供專業的財務規劃與不同領域講座課程,為客戶量身訂做,進而使財富得以世代傳承。 
​使命目標
​經營哲學 PHILOSOPHY
「愛就是在別人的需要上,看見自己的責任。」 「看見客戶的需要,加百利財富管理團隊可以做什麼?」以這樣理念出發,量身打造符合客戶需求的財務規劃 ,並依照客戶的需求給予長期且健全的財務建議,協助客戶達成人生的目標並夢想實現。
經營策略 STRATEGY
​
「愛就是在別人的需要上,看見自己的責任。」 「看見客戶的需要,加百利財富管理團隊可以做什麼?」以這樣理念出發,量身打造符合客戶需求的財務規劃 ,並依照客戶的需求給予長期且健全的財務建議,協助客戶達成人生的目標並夢想實現。
​專業服務 SERVICES
​
加百利財富管理團隊提供最優質的諮詢服務與財務規劃,包括財務諮詢、財務講座及遺產稅、贈與稅…等規劃,致力於長期、優質且專業的服務。
組織架構 ORGANIZATION
​
透過團隊分工、專業服務,架構可傳承系統來成就更高的事業發展與團隊經營,達到穩健經營、永續成長、回饋社會、承擔社會責任的企業。
宗旨理念
帶領熱情、專業的團隊,成為客戶最值得信賴的財務規劃與財富管理團隊。
運用理性與人性的核心價值、專業專精的服務,協助客戶達到生命富足、財富傳承、實現對家人的愛與承諾。
潘華庭 Sandy Pan ​IFPC國際理財規劃師/加百利創辦人
潘華庭 Sandy Pan
​
IFPC國際理財規劃師/加百利創辦人
關於創辦人
潘華庭女士,華南師範大學應用心理碩士。心理諮詢師暨IFPC國際理財規劃師
(International Financial Planning Council),中華波阿斯協會(約書亞管理學院)老師 (Joshua Management Institute),FCHFPsya特許財務規劃師,銀髮人才就業諮詢中心顧問,各大學與企業專任業界講師,安泰保險經紀人公司執行長(Antai Insurane Broker Co., Ltd.)。
    於2006年開始投入保險業,秉持著〝愛,就是在別人的需要上看見自己的責任〞之精神與態度,不斷地用熱情及專業的服務提供給所有客戶。憑藉著多年累積的實務經驗,提供全方位財務、醫療、長照、退休規劃,進而協助高資產族群客戶,規劃贈與稅及遺產稅務、企業永續傳承、資產配置、第二代接班計劃...等,滿足兩岸三地華人的需要。
   此外,亦帶領一群充滿抱負與社會責任的工作夥伴,協助達成其各自的人生目標、生命夢想,也透過工作回饋社會。
   工作經驗超過35年仍不間斷地堅持並實踐自己的理念,從為客戶做全方位財務規劃,到積極熱情的投入社會服務工作,如國內外志工服務、偏鄉脫貧計畫、高關懷青少年職場軟實力課程、參與荒野保護協會、少年輔育院擔任輔導、受暴家庭關懷、財務規劃與心靈成長諮詢免費講座...等等,實踐用"生命影響生命"價值的人生。
更多認識創辦人

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象徵客戶的財富交由加百利管理,除了安心圓滿之外,穫利更是源源不斷!
以灰色代表著專業,淺藍色代表理性人性的服務核心,以四個大寫的G英文字,正反上下的組合,再加上圓形,在視覺上,引喻有錢的感覺。

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電話:02-2501-0902          ​傳真:02-25040068
地址:臺北市中山區松江路67號6樓之2

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